越调剧。三国时,日韩孙权与刘备结盟,日韩共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马,周瑜深以为患,特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回,说刘备请示再宽限几载,待夺取西川后一定归还。周瑜大怒,遂定一计,亲率五万人马,直奔荆州,名义上是帮刘备夺取西川,实想暗袭荆州,生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计,决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时,汉军列队相迎,诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地,命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义,奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听,命吴军围困荆州。两军在城外展开激战,周瑜大败,退至芦花荡,正中张飞埋伏,周瑜马陷泥潭,向张飞告饶,才得以活命。周瑜落荒而逃,后撤巴丘。周瑜在巴丘忧愤而亡。周瑜的夫人小乔忽听到周瑜死讯,悲痛欲绝。孙权降下为周瑜报仇雪恨的诏书,小乔与东吴众将要求火速发兵。只有鲁肃劝大家提防曹操与刘备结盟,发兵之事要三思而行。诸葛亮过江前来吊孝。张昭传令一千名士兵埋伏在灵堂四周,以小乔摔杯为号,捉拿诸葛亮。诸葛亮进入灵堂,知有埋伏,嘱赵云多加提防。他痛哭着跪在周瑜灵牌之前,献祭文,盛赞周瑜的功勋。小乔几次欲拿酒杯,都受到赵云盯视而缩回手来。最后,小乔暗暗端起一杯酒,往地下猛摔,却被鲁肃用袍子接住。小乔见诸葛亮哭诉前情,深受感动,对生杀二字难下决断。赵云见势危急,催捉军师告辞,被张昭拦住。诸葛亮对张昭晓以大义,言明曹操久欲报赤壁之仇,若你我两家相争,岂不叫渔翁得利吗?这时,忽报曹操带领数十万人马,有犯江东之势,军情十分危急。张昭忙向诸葛亮道歉,并求教抗曹之策。诸葛亮重申:应遵循赤壁之约,牢守孙刘之盟,协力同心,共抗曹兵。张昭大喜,遂将诸葛亮请至后堂,共商抗曹大计。