故事发生在1835年的东欧，鬼作宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），鬼作因为这名奴隶和雇主的妻子有着不纯洁的关系。虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是充满了干劲，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在思考着人生。一路上，父子两人遇见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着非常激烈的思想碰撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼，也让他一路成长。
阿才
回复 :消失数月的王牌女记者希尔迪·约翰逊（罗莎琳德·拉塞尔 Rosalind Russell 饰）来到上司沃尔特·伯恩斯（加里·格兰特 Cary Grant 饰）办公室桌前，打算辞职去结婚。沃尔特当然不希望这样的事情发生，而更重要的是两人曾经是生活在一起的夫妻。在沃尔特眼中， 希尔迪是最得力的记者搭档，而希尔迪却更多期待着平静的婚姻生活。虽然两人已经离婚，但沃尔特仍然深爱着希尔迪。一桩引发纽约城全程轰动的死囚越狱事件，让两人又开始了密切接触。最先抢到头条消息的希尔迪，在沃尔特的劝说下，决定与他合作完成最后一个报道。而不曾想的是，在种种意外情况的发生后，希尔迪渐渐发现自己已经无法离开沃尔特。
黑盒
回复 :一枚二战时期埋下的炸弹在英国伦敦皮姆利科被意外引爆，炸出了一个宝藏。有人发现，按档案记载，该地区实际上是法国勃艮第的一部分，因此应属于外国领土。为重新获得领土控制权，英国政府试图设立边境管制，并切断该地区的服务，而“勃艮第人”进行了反击。
于莎莎
回复 :在南印的德干高原上，曾存在着一个叫卡卡提亚的伟大王朝，定都奥儒伽路（今印度瓦朗加尔市）。就在中国南宋将被蒙古灭亡前夜，卡卡提亚出现了一位伟大的鲁德拉玛德维女王，将王朝的文治武功推至极盛，堪称黄金时代。影片就是讲述鲁德拉玛德维的传奇人生。影片中的鲁德拉玛德维女王由安努舒卡·谢蒂扮演，担任她的左膀右臂的两位王子分别由阿留·阿俊和拉纳·达古巴帝扮演。
